Vista interna del Expediente: Diferentes Solapas

Creado el contacto y generado el expediente, ahora estudiaremos las funciones y herramientas que existen dentro del mismo. 

Desde aquí gestionaremos el caso día a día y dejaremos registro fehaciente de toda la actividad desarrolladas por los responsables.

Las solapas muestran diferentes datos y documentos cargados dentro de nuestro expediente. El menú de solapas puede ser desplazado haciendo click para la derecha o izquierda desde el dispositivo móvil. En versión pc con un click se acceden a las diferentes funciones de las solapas.

1.1. Solapa Movimientos

Muestra todos los tipos de movimientos creados dentro del expediente. Por defecto el movimiento de fecha más reciente se ordena arriba de todo. Es posible cambiar este orden Haciendo click en la columna de la fecha.

Los datos de los tipos de movimientos creados se muestran en diferentes columnas para facilitar la visual. Así tenemos, de izquierda a derecha, la “columna hecho o pendiente” que se muestra con un ícono rojo cuando el movimiento se encuentra sin realizar y verde realizado. Al hacer click se actualiza el estado del movimiento.

Columna “Ex/Judicial”. Muestra si el tipo de movimiento es judicial o extrajudicia, se ha marcado como importante y si el mismo es externo (habilita la consulta de tracking por parte del cliente).

La columna “Tipo” nos muestra el tipo de movimiento seleccionado. Ej audiencia, vencimiento, etc.

“Fecha”, Indica la fecha del movimiento. “Fs” muestra el número de foja del movimiento. “Observación”, nos muestra el detalle de la observación del tipo de movimiento. “Responsable”, indica el responsable del tipo de movimiento. “Acciones”, nos muestra íconos que ejecutan las funciones de editar, eliminar, fijar en la parte superior y postergar el movimiento.

1.2. Solapa Adjuntos

Permite cargar archivos y adjuntarlos al expediente. Se pueden subir archivos de todo tipo arrastrando y soltando dentro del recuadro.

Una vez subido el archivo es posible descargarlo.

1.3. Solapa Cuenta Corriente

Nos muestra los movimientos contables asociados al expediente. Los mismos pueden ser cargados desde el botón Configuración/varios/movimientos contables.

Al hacer click en el botón “Nuevo movimiento contable” se abre una ventana modal donde ser pueden detallar los gastos o ingresos con fecha, observación y fecha.

Luego el mismo sistema efectúa un balance de los ingresos y egresos y muestra el saldo.

Desde el botón exportar se efectúa un archivo XLS o PDF con todos los ingresos y egresos del expediente. Muestra el saldo también.

En caso de requerir un reporte personalizado con el balance de los expedientes, en la búsqueda avanzada, se debe seleccionar la columna “balance”.

1.4. Solapa Auditoría

Todos los movimientos creados, editados, borrados, cambios de estados, documentos generados, etc dentro del expediente dejan un registro inalterable en esta función.

Las columnas ” acción” y “tipo” muestran qué evento se ha producido (edición, borrado, actualización), La columna “usuario” quién lo hizo, la fecha es el día y hora de cuándo se produjo y en “cambios” se indica en detalle lo qué se ha cambiado.

Al hacer click en el número se abre una ventana que muestra pormenorizadamente las modificaciones intrudicdas al tipo de movimiento.

Estos cambios permanecen fijos y ningún usuario cuenta con permisos de modificación de los mismos.

1.5. Solapa Escritos

Desde aquí se acceden a los modelos de escritos y es posible generar un documento para ser utilizado. También se accede al procesador de textos integrado a MetaJuridico desde el botón “Nuevo Escrito”

Para mayor información recomendamos ver el video tutorial desde el ícóno con signo de interrogación de color amarillo y leer las faqs del acápite específico para escritos.

1.6. Solapa Forms

Muestra los formularios dinámicos que es posible generar y crear con MetaJuridico desde el botón “Configuración->Formularios->Nuevos Formularios”.

Una vez creados los formularios quedan asociados en esta solapa para ser utilizados por los usuarios de MetaJuridico.

Los “forms” deben ser seleccionados desde el selector “seleccione un form”, completados con los datos requeridos y luego guardados.

Una vez finalizada la operación el formulario podrá ser visualizado y editado desde MetaJuridico y también guardado en PDF .

1.7. Solapa Partes

Permite asignar a todos aquellos que intervengan en la contienda, de manera de asociar la máxima cantidad de contactos al expediente y generar datos más precisos para ser utilizados en los escritos.

Toda “parte” cuenta con sus variables de sustitución para ser incorporadas a las plantillas de escritos automáticos de MetaJuridico.

Por defecto MetaJuridico cuenta con las “partes”: Actor, Demandado, Perito, Citada en Garantía y Juez, pero cada usuario puede crear las que desee desde el botón con el selector “Dinámico-> + Agregar Nuevo”.

Cada parte dinámica también generará sus variables de sustitución para ser incorporadas a los escritos. Las partes dinámicas pueden ser administradas, editadas o barradas desde “Configuración->Roles (Partes)”

Para más información sobre los escritos y variables recomendamos ver el video-tutorial disponible y consultar las faqs de escritos

2. Cards

Las tarjetas superiores o cards del expediente muestran de forma rápida diferentes detalles como los movimientos, el balance y el control de caducidad de instancia.

2.1. Card Movimientos Pendientes

Muestra de forma rápida todos los movimientos marcados como pendientes (no realiados) dentro del expediente y también indica cuántos de ellos son importantes.

2.2. Card Balance

Muestra de forma rápida la diferencia entre ingresos y egresos dentro del expediente. Al hacer click en el ícono + se puede agregar un concepto contable sin necesidad de ingresar específicamente en la solapa de “cuenta corriente”.

2.3. Card Instó la Acción

Muestra de forma rápida la diferencias de días entre hoy y el último tipo de movimiento dentro del hecho que haya instado la acción y se encuentre marcado como hecho (realizado ).

Además muestra cuál es la última fecha de último movimiento realizado y que instara la acción.

3. Columna de la derecha

Aquí se muestran visualmente los siguientes datos del expediente, para facilitar el trabajo diario

3.1. N° de expediente

Este campo debe ser completado con el número del expediente, juicio o legajo del proceso judicial y/o extrajudicial.

3.2. N° de Carpeta

Muestra el número de carpeta para orden interno de cada estudio.

La numeración puede ser automatizada por cada estudio y que la misma sea auto-incremental por números y/o letras. Para que esto suceda es necesario activar en “Configuración-> Varios-> Otras Configuraciones-> Carpeta AutoIncrementable”.

3.3. Tribunal

Muestra el tribunal interviniente en la causa. Al posar el curso despliega también los datos del fuero , jurisdicción y secretaría.

El tribunal interviniente puede ser editado desde el botón con ícono de lápiz en las herramientas superiores que se ubican al lado de la carátula.

3.4. Status

Muestra el estado del expediente. El sistema cuenta con tres estados por defecto: Caso Nuevo, En Trámite y Archivado.

Éstos pueden ser personalizados y creados por cada estudio desde “configuración->Expedientes->Estados de Expedientes->Nuevo Estatus”.

Los expedientes Archivados son removidos de las barras de búsqueda superior por defecto y deben ser buscados dentro de “Expedientes->Expedientes->Archivados”

3.5. Tipo

Muestra el tipo de proceso del expediente. Éstos pueden ser personalizados y creados por cada estudio desde “configuración->Expedientes->Tipos de Expedientes-> Nuevo Tipo de Expedientes”.

3.6. Acceso Externo

En caso de activarse este switch, el software mostrará un código de seguimiento para ser proporcionado al cliente y/o a quien lo requiera. Cada código es único.

Al ser ingresado este código en https://metajuridico.com/tracking-de-expedientes/ los clientes podrán ver los tipos de movimientos marcados con la opción de “acceso externo”.

Los clientes también podrán descargar los archivos adjuntos en los tipos de movimientos externos.

3.7. Cliente

Muestra los datos del cliente. Desde el lápiz es posible editar el contacto y al posar el cursor sobre el ícono con la “i” se despliega una ventana con los datos.

El ícono de whatsapp abre el whatsapp web para enviar un mensaje al teléfono asociado al contacto dentro del campo ubicado con el ícono de whatsapp.

3.8. Monto Reclamado

Es el monto reclamado en la demanda

3.9. Responsables

Muestra todos aquellos usuarios que figuren como responsables del expediente. Puede ser uno o más. Desde el ícono de lápiz es posible editar a los mismos.

3.10. F. Inicio

Es la fecha de alta del expediente dentro del software.

3.11. F. Reclamo

Es la fecha de incumplimiento, del siniestro, etc.

3.12. F. Ingreso

Fecha de ingreso de la demanda.

3.13. Caduca

En caso que el expediente cuente con la activación de la opción de caducidad de instancia la fecha probable de caducidad se mostrará en este apartado de forma dinámica.

3.14. Observaciones

Campo extra que permite efectuar anotaciones. Su uso es liberado para el usuario.

3.15. Solicitar (Escáner Virtual)

Comparte un link que permite digitalizar de forma remota archivos e imágenes.

3.16. Generar Carátula

Genera una carátula PDF con los datos del expediente y un código QR que brinda acceso al expediente.

3.17. Borrar

Elimina el expediente. Es importante destacar que nunca un expediente puede ser borrado del todo ya que el mismo puede ser restaurado por el usuario que cuente con ese permiso desde “expedientes-> Expedientes-> Mostrando Eliminados (switch a la derecha de la parte superior de la pantalla)-> Acciones->Restaurar”

3.18. Tags de expedientes

En caso de haber utilizado tags para clasificar el expediente, estos se mostrarán en la parte inferior derecha de esta columna.

4. Herramientas línea superior

Debajo del menú superior, y al lado de la carátula del expeidente, tenemos diferentes herramientas que permiten gestionar el expediente.

4.1. Editar Expediente (ícono Lapiz)

Al hacer click sobre el ícono se abrirá una ventana modal que desplegará diferentes opciones que permitirán personalizar el expediente con diferentes datos.

Una vez completada la acción es necesario marcar el botón “editar” para guardar los cambios

4.1.1 Asignación de Provincia/Jurisdicción/Fuero/Corte y Secretaría

Desde el modal de “editar expediente” podremos asignar el tribunal interviniente en el proceso. Basta seleccionar la provincia, la jurisdicción, el fuero, la corte y la secretaría.

La estructura judicial puede ser personalizada desde el botón “Configuración->Varios->Estructura Judicial”.

4.1.2. Expediente Público y Privado

Si el expediente es “público” significa que todos los miembros del estudio con permisos para visualizar los mismos podrán verlos.

Si figura como “no público” el expediente permanecerá privado para los responsables del mismo. S

4.2. Mensajes (ícono sobre)

Permite enviar un mensaje a otro miembro del estudio vinculado el mismo al expediente de referencia. Al enviar un mensaje desde aquí, el destinatario recibirá un link de acceso al expediente.

4.3. Registro de llamadas (ícono teléfono)

Permite dejar registro de las llamadas salientes y entrantes en el expediente.

4.4. Video Tutorial (ícono signo de interrogación)

Video con un pantallazo rápido de las funciones del expediente.

5. Copiado y pegado rápido

En casi todos los campos del expediente (carátula, número, monto, observaciones, etc) se permite copiar el texto con un click. Esto facilita luego ser pegado en cualquier otra plataforma como SRT, Poder Judicial, Procesador de Textos, etc.