Filtros y acciones desde Contactos y Expedientes
Aprendé a buscar, filtrar y operar sobre tus contactos y causas de forma rápida y eficiente.
MetaJuridico
Última actualización hace un mes
- Accedé al módulo Contactos
En el campo de búsqueda (parte superior izquierda), escribí el nombre, apellido, CUIL/CUIT o cualquier dato del contacto. La lista se filtra en tiempo real mostrando solo los resultados que coincidan.
💡Podés buscar por nombre, apellido, razób social, tagn DNI, CUIL, teléfono o correo electrónico.
B) Ordená por columnas
Hacé clic en el encabezado de cualquier columna (Apellido, Nombre, etc.) para ordenar la lista de forma ascendente o descendente. Un segundo clic invierte el orden.- Ver causas vinculadas — muestra todos los expedientes en los que ese contacto participa
- Crear expediente asignado — abre el formulario de nuevo expediente con ese contacto ya cargado como cliente
- Registro de llamadas — accedé al historial de comunicaciones con ese contacto
- Eliminar — borra el contacto (requiere confirmación)
D) Visualizá los expedientes vinculados
Al elegir Ver causas vinculadas, se abre un panel con todos los expedientes asociados al contacto. Desde ahí podés ver carátula, número, fecha de inicio, monto, estado e instancia, y abrir directamente cualquier causa con el botón Abrir.Elegí Crear expediente asignado. Se abre el formulario de nuevo expediente con el cliente ya completado. Completá la carátula, número de carpeta y demás datos, y guardá para crear la causa directamente vinculada al contacto.
- Módulo Expedientes
Filtros de estado y vista
Hacé clic en Expedientes en la barra de navegación superior. La vista por defecto muestra todos los expedientes activos del estudio.
En la parte superior del listado encontrás tres pestañas:
- Activos — expedientes en curso
- Todos — activos y archivados juntos
- Archivados — causas cerradas o archivadas
Junto a las pestañas principales hay filtros adicionales activables con toggle:
- Favoritos — muestra solo los expedientes marcados con estrella ⭐
- Mostrando activos / Eliminados — alterna entre causas activas y las marcadas como eliminadas
D) Filtrá por fechas (Inicio, último movimiento, insta la acción)
El campo F. Inic. permite filtrar expedientes por su fecha de inicio en el sistema. Ingresá un rango de fechas para acotar la búsqueda a causas de un período determinado.
El selector Últ. Mov. (Último Movimiento) permite filtrar expedientes por antigüedad de su última actividad registrada. Al pasar el cursor, aparece el tooltip: "Expedientes con Fecha Último Movimiento hace más de X días".
Ingresá la cantidad de días para identificar causas sin movimientos recientes.
E) Buscá por texto en el campo de búsqueda general
El campo de búsqueda libre (parte superior izquierda del listado) permite buscar por carátula, nombre de parte, número de expediente o número de carpeta. La lista se actualiza al escribir.F) Filtrá por juzgado haciendo clic en la columna
Al hacer clic en el encabezado de la columna Juzgado, se despliega un buscador con los tribunales disponibles. Escribí el nombre del juzgado o seleccionalo de la lista y hacé clic en Filtrar para ver solo los expedientes de ese tribunal.G) Abrí un expediente desde el listado
Al pasar el cursor sobre una fila aparece el botón Abrir expediente en la columna de acciones (extremo derecho). Hacé clic para acceder al detalle completo de la causa.Selección masiva y acciones en lote
Hacé clic en el checkbox de la primera columna de cada fila para seleccionarla. Al seleccionar al menos un expediente, aparece una barra de acciones en lote en la parte superior del listado, con los contadores de selección y las opciones disponibles.
Aplicá acciones masivas a los seleccionados
Con uno o más expedientes seleccionados, la barra superior muestra:
- Eliminar expedientes — elimina en lote los seleccionados (requiere confirmación)
- Guardar — guarda cambios realizados sobre la selección
- Descargar selección — exporta los expedientes seleccionados
En la esquina superior derecha del módulo encontrás los botones Excel y PDF para exportar el listado actualmente visible (incluyendo los filtros aplicados) a un archivo descargable.