¿Cómo crear un contacto?
Cómo crear y gestionar contactos en la plataforma
MetaJuridico
Última actualización hace un mes
Un contacto es el registro base de cualquier persona física o jurídica que interviene en los expedientes del estudio: clientes, actores, demandados, testigos, peritos, empresas aseguradoras, empleadores, y más.
Antes de vincular una parte a un expediente, el contacto debe existir en el sistema. Crearlo correctamente desde el inicio evita duplicados y facilita la búsqueda en toda la plataforma.
1. Acceder al módulo de Contactos
Desde el menú superior, hacer clic en la sección Contactos . Se accede a la lista de todos los contactos del estudio
2. Crear un nuevo contacto
Hacer clic en el botón + Nuevo contacto (parte superior derecha de la vista o bien desde el acceso rápido de "crear contacto"). Se abre el formulario de alta.
3. Campos del formulario
Los campos marcados con * son obligatorios.
La siguiente tabla describe los campos disponibles en el formulario de alta de contacto. :
- Información de contacto:
Apellido o Razón Social: Identifica a la persona física o jurídica.
Nombre: Identifica a la persona físca por sus nombres de pilaTipo de Identificación: Permite segmentar por CUIT, CUIL o DNI
Número de Idetificación: Es el número de identificación
Teléfono Móvil: Campo para vincular el whatsapp del contacto
Correo electrónico: Campo Para vincular el mail del contacto.
Dirección Principal: Domicilio del contacto
Código Postal: Del domicilio del contacto.
- Información Adicional:
Fecha de Nacimiento, permite luego filtrar por edades y cumpleaños desde el listado de cumpleaños.
Estado Civil: Permite segmentar datos del contacto
Cargo y Matrícula, útil para peritos
Adjuntar Firma: Permite subir la firma del contacto
Tipo de Cliente: Ej perito, empresa, abogado, etc. Puede ser personalizado desde CONFIGURACION -> CONTACTOS -> Tipos de Contacto
Tags: Sirve para filtrar los contactos
Observaciones: Permite añadir una descripción adicional al contacto.
- Campos Personalizados:
El sistema permite añadir campos personalizados según las necesidades del estudio.
4. Buenas prácticas y recomendaciones
✅ Unificar el formato del DNI/CUIT: siempre sin puntos ni guiones (20312456789 en lugar de 20.312.456.789). Esto mejora la búsqueda y evita duplicados.
✅ Para personas con nombre compuesto, ingresar primero el apellido: García Pérez, María de los Ángeles. El sistema ordena alfabéticamente por el primer valor.
✅ Si el contacto cambió de domicilio o teléfono, actualizar el registro central en Contactos. El cambio se reflejará automáticamente en todos los expedientes donde esté vinculado.
✅ El teléfono móvil que se asocie al campo con el ícono de whatsapp debe ir colocado de forma correcta (sin el 15 inicial y con el código de área correspondiente) para que funcione el envío de mensajes automáticos.
✅ El campo de mail que se asocia al contacto luego servirá para enviar mensajes a esa casilla desde los expedientes